中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2018年5月起，汽車產(chǎn)銷出現(xiàn)首次負增長。全年總產(chǎn)量為2780.92萬輛，同比下滑4.16%；總銷量為2808.06萬輛，同比下滑2.76%。

　　公安部統(tǒng)計，截至2018年12月，汽車保有量達2.4億輛，比2017年增加2285萬輛，增長10.51%。中國汽車千人保有量約170輛，遠低于美國的800輛。我國汽車消費峰值尚未到來，市場依舊有著巨大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　1、中國汽車涂料市場現(xiàn)狀

　　汽車涂料作為涂料工業(yè)最具有技術(shù)含量的組成板塊之一，主要扮演汽車使用長久保護和外觀顏值擔當?shù)慕巧?，可分為原廠OEM涂料、汽車修補漆、汽車內(nèi)外飾部件涂料三大類。從全球市場來看，發(fā)展態(tài)勢趨于穩(wěn)定，其中OEM原廠涂料和汽車修補漆市場份額均被少數(shù)幾個知名企業(yè)占據(jù)。表1列示了2018年度全球十大汽車涂料企業(yè)基本情況。

　　

　　表1 2018年度全球十大汽車涂料企業(yè)基本信息

　　中國市場上，汽車產(chǎn)銷量轉(zhuǎn)折下降和保有量二位數(shù)繼續(xù)增長，導致汽車涂料三個細分領域在市場向頭部集中的相同趨勢同時，呈現(xiàn)出發(fā)展的多樣性。

　　1.1 汽車涂料原廠OEM市場現(xiàn)狀

　　汽車OEM涂料主要供新車流水線上涂裝使用，起保護、裝飾或其他特殊作用，因此市場與新車銷量有著高度的相關(guān)性。

　?、攀袌黾谐潭瘸掷m(xù)提高，外來品牌占據(jù)主導地位

　　在汽車OEM涂料領域，中國品牌競爭力非常弱小。“市場換技術(shù)”行業(yè)發(fā)展指導原則下，合資車企外資股東在零部件技術(shù)標準和供應商認證準入方面一直占據(jù)主導地位。

　　2019年，汽車OEM原廠涂料中國市場份額95%以上被PPG、湘江關(guān)西、艾仕得、巴斯夫、立邦、KCC等國外品牌占據(jù)。上海金力泰、中山大橋、湖北天鵝為行業(yè)僅有幾家中國品牌之一，主要集中在北汽福田、江鈴汽車、長安微型車、東風商用車等。

　　從全球范圍看，汽車OEM原廠涂料行業(yè)集中度持續(xù)提高，形成“3+2+1”格局，即3家歐美品牌、2家日本品牌和1家韓國品牌。

　?、剖芷囦N量影響，汽車OEM涂料增長趨弱

　　對OEM原廠涂料而言，市場需求影響最大因素是汽車產(chǎn)銷量。由于中國汽車產(chǎn)銷量呈現(xiàn)下滑趨勢，汽車涂料銷量隨之步入瓶頸期。

　　數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，多家涂料企業(yè)銷售額出現(xiàn)輕微負增長。巴斯夫同比下降1%，其中OEM原廠涂料降幅較大；AkzoNobel汽車涂料和特種涂料同比下降1%；艾仕得同比下降4.72%，OEM原廠涂料為其主要下滑因素。為了維持業(yè)績和股價，對沖汽車市場不景氣帶來的負面影響，PPG、艾仕得、巴斯夫等依托寡頭地位，通過各種形式的漲價謀求轉(zhuǎn)嫁成本，提升利潤。

　　1.2 汽車內(nèi)外飾件涂料市場現(xiàn)狀

　　汽車內(nèi)外飾件涂料用于新車內(nèi)外飾件涂裝，以及汽車后市場更換零部件涂裝。其中，外飾大件涂料與OEM原廠涂料市場格局相似，歐美日韓壟斷寡頭占領大部分市場。外飾小件和內(nèi)飾件涂料由于顏色雜、小批量、多批次特點，加上國別限制下的長期歷史合作淵源，歐美和日本的中小專業(yè)涂料企業(yè)分食各自專業(yè)領地。

　　汽車內(nèi)外飾件涂料市場集中度同樣呈現(xiàn)加速上升趨勢，但相對OEM原廠涂料壟斷程度有所緩和。根據(jù)各企業(yè)官網(wǎng)及媒體報道等信息進行綜合分析，列示了2019年度中國汽車內(nèi)外飾涂料行業(yè)的有關(guān)信息（表2）、汽車主機廠認證外飾零部件涂料供應商的有關(guān)信息（表3）、汽車主機廠認證內(nèi)飾零部件涂料供應商的有關(guān)信息（表4）。

　　

　　表2 2019年度中國汽車內(nèi)外飾涂料行業(yè)信息

　　

　　表3 汽車主機廠認證外飾零部件涂料供應商信息

　　符號說明：?已認證合作△正在認證中

　　

　　表4 汽車主機廠認證內(nèi)飾零部件涂料供應商信息

　　符號說明：?已認證合作△正在認證中

　　由主機廠原廠認證內(nèi)外飾零部件涂料信息不難發(fā)現(xiàn)，中國汽車工業(yè)發(fā)展，需要中國汽車零部件行業(yè)崛起。外資零部件企業(yè)在研發(fā)本土化、供應當?shù)鼗?、響應快速化等關(guān)鍵價值環(huán)節(jié)的短板與挑戰(zhàn)，是中國零部件行業(yè)獲得發(fā)展的重要機遇。

　　隨著全球汽車行業(yè)進入拐點增長放緩，市場殘酷競爭壓力層層傳導，主機廠成本管控能力變成生死之戰(zhàn)。對于既能獲得汽車主機廠質(zhì)量認證，又具備相對成本優(yōu)勢的中國汽車涂料和零部件品牌供應商來說，市場充滿機會和挑戰(zhàn)。

　　1.3 汽車修補漆市場現(xiàn)狀

　　汽車修補漆主要用于乘用車售后維修和客車新車涂裝，汽車保有量是主要影響因素。此外，經(jīng)濟預期影響車主實際行駛里程、保險費率政策影響小鈑噴維修頻率、交通法規(guī)技術(shù)進步影響車輛事故率等是次要影響因素。

　　過去3年各項改革，導致中國汽車修補漆市場次要影響因素突然大幅上升，然后邊際影響逐次下降，對沖了汽車保有量主要因素，行業(yè)增長速度較慢。2019年次要因素邊際繼續(xù)下降，中國汽車修補漆行業(yè)增速逐漸平穩(wěn)，預計從2020年將回到以汽車保有量為主要影響因素的正常增長。

　　

　　表5 2019年汽車修補漆中國市場品牌信息

　　注：⑴一線高端品牌是指獲得主流汽車品牌全球質(zhì)量認證、主要面向汽車4S店和中高端汽車客戶；

　?。?）二線中端品牌是指無汽車主機廠質(zhì)量認證、品質(zhì)自保、面向大中型修理廠和低端品牌4S店；

　　（3）三線經(jīng)濟品牌是指無汽車主機廠質(zhì)量認證、無品質(zhì)保障、無售后服務，面向中小修理廠和路邊店。

　　與汽車OEM原廠涂料行業(yè)定義為高科技先進制造業(yè)不同，汽車修補漆行業(yè)實質(zhì)則為高科技制造業(yè)為基礎的現(xiàn)代服務業(yè)，具有如下特征：（1）客戶極度分散。中國有2.9萬家品牌4S店、50萬家汽車維修廠。（2）極具個性的現(xiàn)場顏色調(diào)配。80~100個半成品色母體系，高水平顏色技師現(xiàn)場調(diào)配為10萬個沒有色差、原色恢復的修補顏色。（3）各種底漆、色漆、清漆以及水性、油性產(chǎn)品的最佳復雜搭配使用，需要現(xiàn)場專業(yè)技術(shù)培訓指導。因此，遍布全國的高效培訓、服務網(wǎng)絡成為行業(yè)關(guān)鍵因素。

　　加之技術(shù)含量高、原廠認證門檻高名額少、非標服務管理難度大、品牌效應指引消費選擇等行業(yè)特性，修補漆市場集中度呈明顯加速趨勢。目前中國修補漆原廠認證主流市場呈現(xiàn)“5+3+2+1”格局：五家歐美品牌，其中PPG、BASF繼續(xù)收購并購，演化趨勢為3家品牌；3家日本品牌，立邦、關(guān)西、洛克；2家韓國品牌，KCC、NAROO；1家中國品牌，東來高飛“onwings”，值得注意的是，東來“高飛”獲得全球多數(shù)汽車原廠認證，呈異軍突起之勢。

　　綜合統(tǒng)計市場銷量、主機廠認證數(shù)量和品牌口碑，2019年中國汽車修補漆市場表現(xiàn)最好的企業(yè)分別為PPG、東來涂料、艾仕得、AkzoNobel和巴斯夫。

　　

　　表6 2019年中國市場原廠認證修補漆供應商信息

　　符號說明：?原廠認證集中采購⊙原廠認證培訓服務。

　　全球汽車修補漆行業(yè)質(zhì)量證明，汽車主機廠官方質(zhì)量認證是行業(yè)唯一權(quán)威評價。表6顯示，東來高飛是其中唯一的亞洲品牌或中國品牌。

　　2、中國汽車涂料行業(yè)演進趨勢

　　2.1 整合并購：寡頭壟斷加劇，行業(yè)集中度加速

　　改革開放以來，汽車涂料行業(yè)敞開懷抱，迎接全球涂料企業(yè)自由進入和充分競爭。OEM原廠涂料企業(yè)中湘江關(guān)西以合資形式存在，其他中國企業(yè)近乎全軍覆沒；內(nèi)外飾件涂料領域少數(shù)中國企業(yè)后發(fā)勢頭尚可，保留平衡競爭希望；汽車修補漆領域相對較好，民營科技企業(yè)東來“高飛”獲得多數(shù)汽車品牌原廠認證，具備與歐美日韓企業(yè)抗衡能力。

　　2019年以來，涂料行業(yè)上游原料環(huán)節(jié)的價格、產(chǎn)能與經(jīng)營狀況波動不斷加大，人力土地運營成本剛性上漲，環(huán)保安監(jiān)政策標準不斷提高且執(zhí)行嚴格，宏觀經(jīng)濟增速持續(xù)下滑，導致行業(yè)競爭程度不斷加劇。無品牌溢價、無技術(shù)積累、無安全環(huán)保保障的大量中小涂料企業(yè)不得不主動關(guān)閉退出、或苦苦支撐等待、或?qū)ふ覚C會轉(zhuǎn)手。

　　全球汽車涂料行業(yè)重組并購一直持續(xù)：宣偉Sherwin-Williams宣布收購Valspar、PPG意圖曲線收購艾仕得。中國市場同樣發(fā)生很多并購事件，包括PPG收購廣州邦尼和福田新獅、AkzoNobel收購常州福萊姆、宣偉收購江蘇普蘭納、巴斯夫收購廣東銀帆化學、立邦收購福建鑫展望等。

　　汽車涂料行業(yè)集中度不斷加速，擁有品牌、技術(shù)、渠道、規(guī)模和汽車主機廠原廠認證護城河的頭部企業(yè)將占領更多市場，強者越強，馬太效應明顯。

　　2.2 環(huán)保深入：水性漆加速普及，新的國家標準引領全球

　　水性涂料的推動力主要來自政策外在壓力，和汽車企業(yè)自身品牌建設需求。相對于傳統(tǒng)溶劑型汽車涂料，水性汽車涂料對環(huán)境友好，節(jié)約資源，是未來汽車涂料的發(fā)展方向。

　　歐盟頒布涂料產(chǎn)品指令2004/42/EC，規(guī)定汽車修補漆底色漆VOC含量限值為420g/L。美國加州、中國香港、日本跟進立法。2018年7月3日，中國國務院發(fā)布《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》。

　　原廠OEM涂料水性漆進展速度最快。水性電泳全面投入使用，水性中涂和水性色漆技術(shù)基本趨于成熟。唯有清漆不能大規(guī)模水性化，原因在于水性清漆在高光澤裝飾功能、耐候性保護功能方面無法達到汽車原廠質(zhì)量要求。行業(yè)共識的改善方向是進行低溫雙組份、高固含涂裝、涂裝車間封閉VOC排放集中處理等。

　　內(nèi)外飾件涂料水性化進展緩慢，原因在于塑料底材材質(zhì)、成型過程差異、附著力要求等諸多因素，導致塑料底漆水性化技術(shù)難度較大。水性色漆在大面積部件如保險杠噴涂流水線部分使用，門拉手、后視鏡等小部件上大多使用油性色漆。清漆普遍使用丙烯酸改性聚氨酯低溫雙組分清漆。

　　汽車修補漆水性化步入快速發(fā)展期，動力來自于地方政府環(huán)保壓力、居民環(huán)保意識增強、汽車品牌重視程度。深圳、北京、南京等城市參照歐盟標準制定了汽車維修行業(yè)VOCs管理制度，依靠維修管理和環(huán)保部門的強制力保證實施，并對使用終端4S店、汽車修理廠、涂料供應商進行獎懲管理。

　　2019年10月，新的國家強制標準GB24409-2019《汽車涂料中有害物質(zhì)限量》和國家低VOC標準《低揮發(fā)性有機化合物含量涂料產(chǎn)品技術(shù)要求》征求意見稿發(fā)布，關(guān)于VOC排放標準有兩個重要變化：1、清漆從560g/L提升到480g/L；2、水性底色漆由420g/L提升為380g/L，優(yōu)于歐盟標準，領先全球（見表7）。

　　

　　表7 國內(nèi)VOCs標準一覽表

　　資料來源：依據(jù)相關(guān)VOCs政策和標準文件整理。

　　2.3 技術(shù)進步：客戶需求多樣化，促進行業(yè)技術(shù)進步

　　車主注重時間價值，4 h、2 h快修服務應運而生。逼迫快干涂料從上游樹脂材料固化原理創(chuàng)新，保證品質(zhì)節(jié)約能耗。超固化風干清漆、免磨底漆、濕碰濕快干色漆成為研發(fā)主要方向，類似“天下第二快”770風干清漆頗受追捧；科技創(chuàng)新和專利成為涂料企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要保證。中國涂料工業(yè)協(xié)會2019年信息年會上發(fā)布的《汽車涂料專利統(tǒng)計分析報告》顯示，排名前5企業(yè)依次是巴斯夫、陶氏杜邦、東來涂料、西卡和阿克蘇諾貝爾。

　　消費者追求色彩個性化和汽車品牌差異化競爭需求，要求汽車涂料顏色科技升級創(chuàng)新，包括車型匹配新色設計、工業(yè)化工藝實現(xiàn)、全城唯一顏色定制系統(tǒng)等。中國交通法規(guī)開始允許車身顏色個性化，改色服務需求量將大大增加。

　　智能化自動駕駛成為汽車企業(yè)競爭的主要板塊，其中毫米波雷達技術(shù)成為最有可能的發(fā)展路徑，要求影響反射接收效率的汽車涂料在未來可能需要應用部分軍機隱身涂料技術(shù)。降低車身自重、汽車輕量化是汽車行業(yè)發(fā)展的另一個趨勢，碳纖維、全鋁車身成為豪華品牌優(yōu)選配置。由于碳纖維材質(zhì)強度極高、表面無法平整、附著力困難、以及售后維修復雜的特點，對于汽車原廠OEM涂料、內(nèi)外飾件涂料和汽車修補漆都是極大的技術(shù)挑戰(zhàn)。

　　2.4 質(zhì)量需求：中等收入人群崛起，品牌消費漸行漸近

　　隨著中國經(jīng)濟發(fā)展，中等收入群體快速崛起，2019年接近3億人，未來十年還將翻番，必將改變包括汽車產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的多數(shù)行業(yè)規(guī)則。汽車制造商、汽車零部件供應商在選擇汽車涂料時，必然向更多品質(zhì)保障和更強服務能力的企業(yè)傾斜。

　　汽車修補漆市場現(xiàn)狀充分體現(xiàn)了服務業(yè)行業(yè)特性，本土企業(yè)具有天然的服務便利和資源優(yōu)勢，更為敏感的理解客戶需求，快速調(diào)整應對市場變化。全球行業(yè)現(xiàn)狀充分證明：PPG、艾仕得、宣偉在美國市場絕對領先；AkzoNobel、巴斯夫、艾仕得之德國品牌施必快/施得樂占據(jù)歐洲市場主流；立邦、關(guān)西和洛克占據(jù)日本市場超過95%；韓國市場幾乎被納路、KCC兩個本土品牌壟斷。

　　2018年，中國汽車保有量同比增長10.51%，中國市場有著巨大增長潛力。垂直領域鈑噴快修連鎖和規(guī)?；鹿受団k噴工廠MSO成為行業(yè)聚焦的創(chuàng)業(yè)方向。身處全球最大汽車市場，汽車涂料中國品牌能否獨立生存發(fā)展？能否為中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈提供安全領先的保障？值得每位行業(yè)人士深思。

　　3、結(jié)語

　　中國汽車涂料是汽車工業(yè)的一部分，更是中國制造工業(yè)后發(fā)追趕的一個縮影。在實現(xiàn)中華文明偉大復興的關(guān)鍵時期，所有行業(yè)利益相關(guān)者，需要共同思考：我們希望一個什么樣的中國汽車涂料行業(yè)格局？我們每個人，能做什么？

更新日期：2020-01-19

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